Во время своего путешествия царь Салтан остановился в деревенском доме, где встретил и полюбил добрую и простосердечную девушку по имени Аннушка. Он женился на ней, и вскоре молодая царица родила наследника. Вслед за ней во дворец перебрались её сестры и мачеха, получив благодаря этому родству все блага царской жизни.
Однако завистливые родственницы, не довольствуясь своим положением, замыслили коварный план. Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили письмо, очернив в нём Аннушку и её новорождённого сына. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это распоряжение также было перехвачено и подменено. В результате ни в чём не повинных царицу с младенцем заточили в бочку и бросили в пучину океана.
